券業加速補血!前9月13家上市券商股權融資1210億,去年全年才742億

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  • 來源:生財有書

在“資本為王”當下,資金就是券商的命根子,這一點,即使已經上市了券商也概莫能外。目前等待再融資方案(含定增、配股)的上市券商就多達13家,涉及募資規模約1210億元。

日前,西南證券在公告中透露,股東大會審議通過了公司70億元的定增預案。與此同時,東吳證券也迎來了證監會對該公司配股項目的首次反饋意見。券商中國記者統計發現,目前共有13家上市券商正在積極推進募資輸血計劃,擬募資金額高達1210億元,其中定增項目規模805億元,配股405億元。

值得注意的是,雖然定增仍是上市券商進行股權再融資的主力,但占比已在逐年下滑。尤其是今年以來市場行情持續疲軟,A股市場不乏定增破發、倒掛、甚至募資失敗的案例,配股融資正在成為券商的新選擇。

西南證券定增獲股東大會通過

根據西南證券此前公布的定增預案,此次西南證券擬向重慶渝富、重慶城投集團、重慶市地產集團、重慶發展投資共4名特定對象,定向發行不超過10億股A股股票,募集資金總額不超過70億元。

西南證券表示,此次融資旨在夯實資本實力、優化公司業務結構,進一步支持公司業務的發展,實現穩健經營,提高風險抵御能力,促進公司做強做優做大。

展開剩余80%

西南證券此次募集資金扣除發行費用后,擬全部用于增加該公司資本金,補充該公司營運資金。具體用途分配包括:增加對子公司的投入,擴展證券投資業務和信用交易業務規模,增加信息系統建設、風控等基礎性投入,加強網點和渠道建設,增加資產管理等其他業務投入,提升公司在行業中的綜合競爭力,提高服務實體經濟的能力。

事實上,在西南證券之前,今年已有南京證券、中信建投、中原證券和第一創業4家券商宣布要以非公開發行A股股票的方式進行再融資,疊加此前曾推出定增方案、但項目尚未落實的國信證券、興業證券、海通證券3家券商,目前共有7家上市券商的定增項目仍有待實施。

7家券商擬定增融資805億

根據Wind統計,目前7家上市券商定增項目的擬募集金額約合805億元,其中包括3個100億級項目。具體來看,募資規模最大的三家券商分別為海通證券、國信證券和中信建投,擬募資規模分別為200億元、150億元和130億元。

值得注意的是,其中國信證券的150億元定增已于8月底獲證監會批準,實施時間可期;海通證券也幾乎在同一時間,針對證監會的審查意見,就發行對象資金來源、募資用途、融資租賃子公司業務開展、并購商譽梳理等問題進行了回復;中信建投也在8月收到了證監會受理定增項目的通知書。

除了上述3個頭部券商的百億定增項目外,西南證券、中原證券和第一創業3家券商的定增預案已獲得股東大會通過,計劃募資金額分別為70億元、55億元和60億元;南京證券的60億元定增已獲當地國資委批準;興業證券的80億定增也已到達了反饋審核意見的階段。

5家券商將推405億配股

今年以來,已有東吳證券、天風證券、招商證券和山西證券先后拋出了配股計劃,疊加國海證券此前獲批但目前正在更新配股申請的50億元配股方案,目前共有5家上市券商的405億元配股方案等待落地。而在2018年,除國海證券修改了配股預案、國信證券終止了配股方案之外,并無上市券商公布配股計劃。

此前上市券商通常會選擇定增方式來進行再融資,然而今年以來,配股融資似乎正逐漸被券商青睞。據長城證券非銀行業分析師劉文強分析,券商股權再融資中定增占主導地位,2014、2015年定增占再融資總規模都超過90%,2016年至2018年比例下降后回升,但占比仍處于高位,分別為65.97%、81.36%、77.55%。而今年以來,券商定增和配股的規模比例則已經達到了2:1,顯示出券商對配股的熱情。

有市場人士對此指出,在當前市場疲弱,審核從嚴的行業背景下,配股重新受到市場青睞有兩方面的原因:一方面,監管對于定增項目的審核通常更加嚴格,配股項目的過審時間也普遍比定增更短;另一方面是市場疲弱導致企業定增項目實施困難,容易出現募資不足甚至批文過期的尷尬情況。

今年以來A股市場上出現了多起定增批文過期案例,其中就包括廣發證券。

“在取得上述批復后,公司一直積極推進發行事宜,但由于市場環境和融資時機變化等因素,公司未能在中國證監會核準發行之日起6個月內完成發行工作。”今年6月17日,廣發證券在公告中稱,彼時,正逢該公司150億元的定增項目批文過期。

今年股權再融資規模大幅增加

根據wind數據,券商中國記者統計了2018年全年券商股權再融資情況,可以發現盡管2019年僅過去不到9個月時間,但券商公布的股權融資(含定增、配股)計劃規模已經達到了1210億元,而2018年全年,這一數據僅為742億元。

去年上市券商共實施了兩個百億級大項目——華泰證券142億元定增和申萬宏源120億元定增;另有海通證券、國信證券、興業證券3個定增方案排隊等待審核(目前仍未實施),共計430億元;配股方面,除國海證券的50億元配股項目宣布延長配股外(目前仍未實施),國信證券也終止了配股計劃。

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